随着区块链技术的不断成熟和互联网向更加去中心化、智能化的方向演进，Web3.0的概念从理论走向实践，正逐渐勾勒出下一代互联网的雏形，从去中心化金融（DeFi）到非同质化代币（NFT），从去中心化自治组织（DAO）到元宇宙，Web3.0的浪潮席卷而来，也催生了众多专注于这一领域的投资基金，对于创业者、投资者以及关注行业发展的观察者而言，了解主流的Web3.0基金，无疑能更好地把握行业脉搏和投资机会，本文将为您梳理和介绍一些国内外知名的Web3.0基金。
顶级VC：Web3.0赛道的积极布局者
许多在传统互联网和科技领域声名鹊风险投资机构，早已将目光投向了Web3.0,并成立了专门的团队或基金进行布局。
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Andreessen Horowitz (a16z) Crypto： a16z无疑是Web3.0领域最活跃、最知名的基金之一，其加密货币部门a16z Crypto不仅投资了以太坊、Uniswap、OpenSea、Solana等众多头部项目，还积极推动行业基础设施建设，并通过其博客、播客等渠道普及Web3.0知识，影响力巨大，其投资组合覆盖公链、DeFi、NFT、GameFi、基础设施等多个赛道。
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Polychain Capital： 作为一家专注于加密资产和区块链技术的风险投资公司，Polychain Capital以其深厚的专业背景和早期投资眼光著称，它是许多重要加密货币项目（如比特币、以太坊、Uniswap等）的早期投资者,投资策略偏向于具有高增长潜力的区块链协议和项目。
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Paradigm： 由前a16z合伙人Matt Huang和Chris Dixon创立（注：Chris Dixon为a16z普通合伙人，Paradigm为独立基金），Paradigm是一家专注于加密货币和区块链技术的投资机构，强调“第一性原理”思考，投资方向包括基础设施、金融、媒体、消费等领域的去中心化应用，其团队拥有深厚的工程和学术背景,投资风格稳健而长远。
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Sequoia Capital： 红杉资本作为全球顶级VC，也积极拥抱Web3.0，其旗下设立了Sequoia Crypto，专门投资加密货币和Web3.0领域，红杉凭借其广泛的全球网络和对技术趋势的敏锐洞察，在Web3.0领域也斩获颇丰，投资了Coinbase、Robinhood、Dfinity等项目。
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Lightspeed Venture Partners： 光速创投同样在Web3.0领域积极布局，其投资组合包括了FTX、OpenSea、Chainlink等知名项目，Lightspeed关注从基础设施到应用层的各个创新方向,尤其看重团队的技术实力和商业模式的创新性。
除了传统VC转型而来的加密基金，还有一些从加密行业内部成长起来的原生基金,它们对行业的理解更为深刻。
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Dragonfly Capital： Dragonfly Capital是一家专注于区块链和加密货币的风险投资机构，由前a16z合伙人Breanne Madigan和前Coinbase高管Alexander Farsarakis创立，其投资策略强调“深度研究”和“生态建设”，投资范围广泛，从Layer1到Layer2，从DeFi到NFT，再到Web3.0基础设施均有涉猎。
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Framework Ventures： Framework Ventures以其“流动性挖矿”和“协议投资”策略而闻名，专注于投资具有代币经济模型的去中心化协议和项目，他们在DeFi和衍生品领域有深厚的积累，投资过Synthetix、UMA等项目。
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Coinbase Ventures： 作为全球最大加密货币交易所Coinbase的分支，Coinbase Ventures凭借其平台优势和行业资源，在Web3.0领域进行了广泛的投资，其投资组合涵盖了交易所、钱包、DeFi、NFT、基础设施等多个方向,致力于支持生态系统的健康发展。
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HashKey Capital / CMS Holdco (Coinbase中国关联方)： 在中国及亚洲市场，HashKey Capital（香港持牌虚拟资产服务商）和CMS HoldCo（Coinbase在中国的投资实体）是Web3.0领域的重要参与者，它们积极投资于具有潜力的亚洲及全球Web3.0项目,推动行业合规化和创新发展。
战略投资与企业级基金：巨头入局的信号
除了专业的VC和加密基金，许多科技巨头和传统企业也开始通过设立战略投资基金的方式布局Web3.0。
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Samsung Next： 三星旗下专注于早期创新的投资部门，已投资了多家区块链和Web3.0初创公司，关注点包括芯片、硬件钱包、企业级区块链解决方案等。
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TikTok / ByteDance： 字节跳动等互联网巨头也开始关注Web3.0领域，尽管其直接投资相对低调，但通过内部孵化或战略投资，探索元宇宙、NFT等与自身业务结合的可能性。
如何选择合适的Web3.0基金？
对于创业者而言，选择合适的基金不仅仅是资金的支持，更是资源、经验和行业背书,以下几点值得关注：
- 投资赛道与专长：不同基金有不同的投资偏好，有的专注于基础设施，有的偏向应用层，有的在特定细分领域（如DeFi、NFT）有深入研究。
- 资源与生态：基金能否提供后续融资支持、行业人脉、技术指导、市场推广等资源。
- 投资理念与期限：是追求短期回报还是长期价值陪伴,对项目的成长周期是否有耐心。
- 团队背景：基金团队是否具备区块链技术和行业的专业知识,过往投资业绩如何。
Web3.0基金作为推动行业创新和发展的重要力量，其数量和规模仍在快速增长，上述列举的只是其中一部分代表性基金，实际上还有许多优秀的区域性基金、专项基金等在不断涌现，对于市场参与者而言，持续关注这些动态，理解它们的投资逻辑和方向，将有助于更好地在Web3.0的浪潮中找到属于自己的机遇，Web3.0领域也伴随着高风险，投资和创业都需要谨慎评估，深入研究，随着技术的不断突破和应用的落地，Web3.0基金必将在塑造下一代互联网的进程中扮演更加关键的角色。
